¿Viviste o trabajaste en dos estados en EE.UU.? Cómo estudiantes no residentes y trabajadores J-1 deben presentar correctamente impuestos estatales

Vivir en más de un estado durante el mismo año es algo común para personas con visa J-1 o F-1. Puedes mudarte por un nuevo trabajo, trabajar remotamente o vivir en un estado mientras trabajas en otro. Cuando llega la temporada de impuestos, surge una pregunta frecuente:

¿Debo presentar más de una declaración estatal?

En muchos casos, la respuesta es sí. Presentar incorrectamente puede generar multas, retrasos en reembolsos o incluso problemas futuros con visas. A continuación encontrarás una guía clara, basada únicamente en reglas aplicables a nonresident aliens.

Primero lo básico: ¿los nonresident aliens deben presentar impuestos en EE.UU.?

Sí.

Todo nonresident alien con ingresos de fuente estadounidense debe presentar una declaración federal, generalmente el Formulario 1040-NR.

Incluso si no tuviste ingresos, la mayoría de personas con visa J-1 o F-1 deben presentar el Formulario 8843 para mantenerse en cumplimiento.

Los impuestos estatales son una obligación separada y dependen completamente de dónde viviste y dónde generaste ingresos.

¿Los no residentes deben presentar declaraciones estatales?

Posiblemente. Depende de las reglas específicas de cada estado.

Generalmente debes presentar una declaración estatal si:

• Obtuviste ingresos en ese estado
• Se retuvo impuesto estatal de tu salario
• Viviste allí durante parte del año

Existen estados que no tienen impuesto estatal sobre la renta:

• Alaska
• Florida
• Nevada
• New Hampshire
• South Dakota
• Tennessee
• Texas
• Washington
• Wyoming

Si solo trabajaste en estos estados, normalmente no necesitas presentar declaración estatal allí.

Residencia federal vs residencia estatal: no es lo mismo

Tu estatus federal (residente o no residente) se determina mediante el Substantial Presence Test y las reglas de visa. La mayoría de participantes J-1 Work & Travel, interns, trainees y estudiantes son no residentes a nivel federal.

La residencia estatal es diferente. Cada estado tiene sus propias reglas y puede clasificarte como:

• Residente todo el año
• Residente parcial (part-year resident)
• No residente

Algunos estados siguen criterios similares a los federales. Otros, como Nueva York o California, analizan factores como dónde viviste, trabajaste y cuál era tu intención de permanencia.

¿Cuándo debes presentar múltiples declaraciones estatales?

Puede que necesites presentar dos o más declaraciones si ocurre alguna de estas situaciones:

1. Te mudaste de un estado a otro

Si viviste y trabajaste en dos estados distintos durante el año, podrías ser considerado residente parcial en uno o en ambos estados.

2. Viviste en un estado y trabajaste en otro

Algunos estados tienen acuerdos de reciprocidad que evitan la doble tributación. Si no existe acuerdo, podrías necesitar presentar en:

• El estado donde trabajaste (como no residente)
• El estado donde viviste (como residente o residente parcial)

En ciertos casos, los impuestos pagados en un estado pueden compensar lo adeudado en otro, pero solo si las declaraciones se presentan correctamente.

3. Trabajaste remotamente desde otro estado

El trabajo remoto no elimina obligaciones fiscales estatales. Si viviste en más de un estado mientras trabajabas, es posible que debas presentar múltiples declaraciones.

Fechas límite para múltiples declaraciones estatales

La fecha límite federal suele ser a mediados de abril. La mayoría de los estados utilizan la misma fecha, pero no todos.

No presentar a tiempo puede generar:

• Multas por presentación tardía
• Intereses sobre montos adeudados
• Problemas futuros en solicitudes de visa o inmigración

¿Qué pasa si no presentas una declaración estatal requerida?

No presentar cuando corresponde puede resultar en:

• Multas estatales
• Pérdida de reembolsos estatales
• Problemas de cumplimiento que podrían afectar futuras visas

Mantener un historial fiscal limpio es especialmente importante para participantes J-1 que podrían regresar a EE.UU.

¿Pueden los estudiantes no residentes y trabajadores J-1 recibir reembolsos estatales?

Sí.

Muchos no residentes pagan de más a nivel estatal, especialmente cuando las retenciones fueron calculadas de forma conservadora o incorrecta.

Los reembolsos estatales solo se emiten si:

• Se presenta la declaración correcta
• El estatus de residencia estatal se clasifica adecuadamente

Cómo presentar múltiples declaraciones estatales como no residente

Presentar más de una declaración estatal es considerablemente más complejo que presentar solo una. Cada estado tiene formularios, reglas y cálculos distintos.

J1 Summer Tax Back se especializa en declaraciones para nonresident aliens y te ayuda a:

• Determinar correctamente tu estatus de residencia estatal
• Preparar múltiples declaraciones estatales de forma correcta
• Evitar doble tributación
• Reclamar cualquier reembolso estatal que te corresponda
• Mantener cumplimiento total como no residente

Esto asegura que tu Formulario 1040-NR federal y todas las declaraciones estatales requeridas se preparen de manera coherente y precisa.

Conclusión clave

Si viviste, trabajaste o generaste ingresos en más de un estado en EE.UU., es posible que debas presentar múltiples declaraciones estatales, incluso siendo no residente federal. No presentar o presentar incorrectamente puede costarte dinero y generar problemas a largo plazo.

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