¿Puedo reclamar beneficios de tratados fiscales como no residente en EE. UU.?
Si eres no residente en Estados Unidos, es muy posible que tengas derecho a reducciones o exenciones fiscales gracias a los tratados fiscales internacionales que el país tiene con más de 60 naciones.
Estos acuerdos, conocidos como tratados para evitar la doble imposición, te ayudan a no pagar impuestos dos veces y, en muchos casos, a reducir la cantidad de impuestos que se te retiene en tus ingresos.
A continuación, J1 Summer Tax Back te explica cómo funcionan estos tratados, quién puede beneficiarse y cómo reclamarlos correctamente.
💡 ¿Qué es un Tratado Fiscal de EE. UU.?
Un tratado fiscal es un acuerdo entre Estados Unidos y otro país que establece cómo se gravan los ingresos de las personas que trabajan o estudian en ambos países.
Si eres residente de un país con tratado, podrías estar exento de pagar impuestos sobre ciertos ingresos, o pagar un tipo reducido.
Estados Unidos tiene acuerdos con 66 países, entre ellos India, China, Canadá, Alemania, Francia, Corea del Sur, México y el Reino Unido.
🧾 Ejemplos de Beneficios de Tratado Fiscal
Cada país tiene condiciones distintas, pero estos son algunos de los beneficios más comunes:
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India: Los estudiantes y aprendices no pagan impuestos sobre becas ni salarios relacionados con sus estudios, y pueden aplicar la deducción estándar ($14,600 para 2024).
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China: Estudiantes y aprendices están exentos hasta $5,000 en ingresos anuales por prácticas o formación.
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Canadá: Exención hasta $10,000 si el total anual no supera esa cantidad.
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Alemania: Profesores exentos por dos años; estudiantes hasta $9,000 en ingresos.
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Francia: Exención hasta $5,000 en ingresos relacionados con formación o estudios.
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Filipinas: Estudiantes exentos hasta $3,000 por cinco años; profesores por dos.
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Corea del Sur: Estudiantes exentos hasta $2,000; profesores hasta por dos años.
🧮 ¿Cómo Reclamar un Beneficio de Tratado Fiscal?
Tienes dos opciones:
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Antes de recibir el pago:
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Entrega a tu empleador el Formulario 8233 (si es salario o beca de trabajo) o W-8BEN (si es beca no laboral).
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Así te aplicarán el tipo reducido o exención directamente.
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Al presentar tu declaración anual:
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Si no lo hiciste a tiempo y pagaste de más, podrás reclamar el reembolso al presentar el Formulario 1040-NR.
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⚠️ Recomendaciones
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Completa un formulario por cada año y empleador.
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Asegúrate de incluir tu número de identificación fiscal (TIN o SSN).
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Verifica que sigas cumpliendo los requisitos de tu visa.
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Si te quedas más tiempo del permitido por el tratado, podrías perder la exención retroactivamente.
💰 Reclama tus Beneficios con J1 Summer Tax Back
En J1 Summer Tax Back te ayudamos a preparar tu declaración como no residente, identificar el tratado fiscal aplicable y recuperar los impuestos retenidos en exceso.
Nuestro equipo especializado en impuestos internacionales te acompaña paso a paso para garantizar que:
✅ Reclames todas las deducciones y exenciones posibles.
✅ Evites pagar más impuestos de los necesarios.
✅ Recibas tu reembolso de forma rápida y segura.
Prepárate hoy con J1 Summer Tax Back y aprovecha al máximo los tratados fiscales internacionales.