In zwei US-Bundesstaaten gelebt oder gearbeitet? So reichen Nonresident-Studierende und J-1-Arbeitskräfte ihre Bundesstaatensteuern korrekt ein
In mehr als einem US-Bundesstaat im selben Jahr zu leben oder zu arbeiten, ist für Inhaber*innen von J-1- und F-1-Visa ganz normal. Vielleicht ziehen Sie für einen neuen Job um, arbeiten remote oder wohnen in einem Staat und arbeiten in einem anderen. Wenn die Steuersaison beginnt, führt das oft zu einer verwirrenden Frage:
Muss ich mehr als eine Bundesstaaten-Steuererklärung einreichen?
Die Antwort lautet oft ja. Falsches oder fehlendes Einreichen kann zu Strafen, verzögerten Rückerstattungen oder zukünftigen Visaproblemen führen. Unten finden Sie einen klaren Leitfaden nur für Nonresidents, wie Sie mehrere Bundesstaaten-Erklärungen richtig abgeben.
Zuerst das Wichtigste: Müssen Nonresident Aliens US-Steuern einreichen?
Ja. Jeder Nonresident Alien mit US-Einkommen muss eine bundesweite Nonresident-Steuererklärung (Form 1040-NR) einreichen.
Auch wenn Sie gar kein Einkommen erzielt haben, müssen die meisten J-1- und **F-1-Visuminhaberinnen** dennoch Form 8843 einreichen, um konform zu bleiben.
Bundesstaatensteuern sind eine separate Pflicht und hängen vollständig davon ab, wo Sie gelebt und wo Sie Einkommen erzielt haben.
Müssen Nonresidents Bundesstaaten-Steuererklärungen einreichen?
Möglicherweise. Ob Sie eine Bundesstaaten-Erklärung abgeben müssen, hängt von den Regeln der jeweiligen Staaten ab.
In der Regel besteht eine Abgabepflicht, wenn:
- Sie in diesem Staat Einkommen erzielt haben
- Bundesstaatensteuer von Ihrem Gehalt einbehalten wurde
- Sie dort einen Teil des Jahres gelebt haben
Einige Staaten erheben keine Einkommensteuer. Dazu gehören:
- Alaska
- Florida
- Nevada
- New Hampshire
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Washington
- Wyoming
Wenn Sie ausschließlich in diesen Staaten gearbeitet haben, ist dort meist keine Bundesstaaten-Erklärung erforderlich.
Bundesweite Steueransässigkeit vs. Bundesstaaten-Ansässigkeit: nicht dasselbe
Ihr bundesweiter Steuerstatus (Resident vs. Nonresident) wird anhand des Substantial Presence Tests und der Visaregeln bestimmt. Die meisten J-1 Work & Travel-Teilnehmenden, Interns, Trainees und Studierenden sind bundesweit Nonresidents.
Die Bundesstaaten-Ansässigkeit ist jedoch anders. Jeder Staat hat eigene Regeln und kann Sie einstufen als:
- Ganzjahres-Resident
- Teiljahres-Resident (part-year resident)
- Nonresident
Einige Staaten folgen den Bundesregeln eng. Andere (z. B. New York oder Kalifornien) prüfen mehrere Faktoren wie Wohnort, Arbeitsort und Rückkehrabsicht.
Wann müssen Sie mehrere Bundesstaaten-Erklärungen einreichen?
Sie müssen möglicherweise zwei oder mehr Erklärungen abgeben, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:
- Umzug von einem Staat in einen anderen
Wenn Sie im Jahr in zwei verschiedenen Staaten gelebt und gearbeitet haben, können Sie als Teiljahres-Resident eines oder beider Staaten gelten. - Wohnen in einem Staat, Arbeiten in einem anderen
Einige Staaten haben Gegenseitigkeitsabkommen (Reciprocity), die Doppelbesteuerung verhindern. Gibt es kein Abkommen, müssen Sie oft einreichen:
- im Arbeitsstaat (Nonresident-Erklärung) und
- im Wohnstaat (Resident- oder Teiljahres-Resident-Erklärung)
In einem Staat gezahlte Steuern können manchmal die Steuer im anderen Staat anrechnen , aber nur, wenn beide Erklärungen korrekt eingereicht werden.
- Remote-Arbeit aus einem anderen Staat
Remote-Arbeit hebt die Steuerpflicht nicht auf. Wenn Sie während der Remote-Arbeit in mehr als einem Staat gelebt haben, können mehrere Einreichungen erforderlich sein.
Fristen für mehrere Bundesstaaten-Erklärungen
Die Bundesfrist liegt üblicherweise Mitte April. Die meisten Staaten folgen diesem Datum, aber nicht alle.
Versäumte Fristen können führen zu:
- Verspätungsstrafen
- Zinsbelastungen
- Problemen bei zukünftigen Visa- oder Einwanderungsanträgen
Was passiert, wenn Sie eine erforderliche Bundesstaaten-Erklärung nicht einreichen?
Mögliche Folgen sind:
- Bußgelder und Strafen der Bundesstaaten
- Verlust von Bundesstaaten-Rückerstattungen
- Compliance-Probleme, die zukünftige US-Visa beeinträchtigen können
Ein sauberer Steuerverlauf ist besonders wichtig für J-1-Teilnehmende, die später in die USA zurückkehren möchten.
Können Nonresident-Studierende und J-1-Arbeitskräfte Bundesstaaten-Rückerstattungen erhalten?
Ja. Viele Nonresidents zahlen zu viel Bundesstaatensteuer, insbesondere wenn der Einbehalt falsch berechnet wurde.
Bundesstaaten-Rückerstattungen werden nur ausgezahlt, wenn:
- die korrekte Bundesstaaten-Erklärung eingereicht wird und
- der Ansässigkeitsstatus richtig eingestuft ist.
So reichen Sie mehrere Bundesstaaten-Erklärungen als Nonresident korrekt ein
Mehrere Bundesstaaten-Erklärungen sind deutlich komplexer als eine einzelne. Jeder Staat hat andere Formulare, Berechnungen und Ansässigkeitsregeln.
J1 Summer Tax Back ist auf Nonresident-Steuern spezialisiert und hilft Ihnen:
- Ihren korrekten Bundesstaaten-Status zu bestimmen
- mehrere Bundesstaaten-Erklärungen korrekt zu erstellen
- Doppelbesteuerung zu vermeiden
- zustehende Rückerstattungen zu beantragen
- vollständig konform als Nonresident Alien zu bleiben
So werden Ihre Form 1040-NR und alle erforderlichen Bundesstaaten-Erklärungen gemeinsam, konsistent und korrekt vorbereitet.
Kernaussage
Wenn Sie in mehr als einem US-Bundesstaat gelebt, gearbeitet oder Einkommen erzielt haben, kann die Abgabe mehrerer Bundesstaaten-Steuererklärungen erforderlich sein , selbst als Nonresident. Falsches Einreichen oder Nicht-Einreichen kann Geld kosten und langfristige Probleme verursachen.
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