Die Nutzung von TurboTax zur Beantragung einer J-1-Steuerrückerstattung kann illegal sein
Es ist schwer, sich etwas Schlimmeres vorzustellen als Probleme mit dem IRS, nachdem man bereits die Erfahrung eines J-1-Programms in den Vereinigten Staaten gemacht hat. Genau das kann jedoch passieren, wenn eine Steuererklärung falsch eingereicht wird.
Wenn Sie mit einem J-1-Visum in den USA gearbeitet haben, sind Sie in der Regel verpflichtet, eine Steuererklärung bis zur Frist einzureichen. Für Einkünfte aus dem Jahr 2025 ist die Abgabefrist normalerweise der 15. April 2026. Eine korrekte Abgabe hilft nicht nur, Probleme zu vermeiden, sondern gibt Ihnen auch Sicherheit, falls Sie später mit einem anderen Visum oder sogar als Tourist in die USA zurückkehren möchten.
Bei J1 Summer Tax Back sehen wir jedes Jahr dasselbe Muster. Viele Personen mit J-1-Visum verwenden Software, die für steuerliche Ansässige entwickelt wurde, und reichen dadurch unbewusst eine Steuererklärung ein, als wären sie steuerlich ansässig. Dieser Fehler kann ernsthafte Folgen haben.
Sollte ich in den USA als Resident oder Nonresident erklären?
Ihr steuerlicher Status hängt nicht nur von Ihrem Visum ab, sondern auch von Ihrer Aufenthaltsdauer in den USA und von speziellen IRS-Regeln. Dennoch gilt, dass die meisten J-1-Teilnehmer während ihres Programms steuerlich als Nichtansässige gelten, insbesondere in den ersten Jahren. Entsprechend muss die Steuererklärung in der Regel als Nonresident eingereicht werden.
Für Nichtansässige erfolgt die Bundessteuererklärung üblicherweise mit Formular 1040-NR und in vielen Fällen zusätzlich mit Formular 8843. Bei J1 Summer Tax Back konzentrieren wir uns genau auf diese Formulare und die Regeln für Nichtansässige, da sie sich deutlich von den Regeln für steuerliche Ansässige unterscheiden.
Warum TurboTax für J-1 problematisch sein kann
Programme wie TurboTax sind in erster Linie für steuerliche Ansässige konzipiert. Wenn eine Person mit J-1-Status Software verwendet, die für Residents gedacht ist, besteht ein echtes Risiko, dass sie am Ende
das falsche Formular einreicht und als Resident erklärt,
Abzüge oder Steuergutschriften geltend macht, die Nichtansässigen nicht zustehen, oder
ihre steuerliche Situation nicht im Einklang mit den IRS-Regeln für Nichtansässige darstellt.
Bei J1 Summer Tax Back sagen wir das ganz klar. Wenn eine Steuererklärung mit einem falschen Steuerstatus eingereicht wird, kann sie als fehlerhafte Erklärung gelten. Eine fehlerhafte Erklärung kann nicht nur zu Nachforderungen und Rückzahlungen an den IRS führen, sondern auch zukünftige Pläne erheblich erschweren.
„Ich wollte doch nur meine Rückerstattung“ , was passiert bei einer falschen Erklärung
Viele Nichtansässige erhalten eine Rückerstattung, wenn sie ihre 1040-NR korrekt einreichen, da im Laufe des Jahres oft zu viel Steuer einbehalten wurde. Das Problem entsteht, wenn Sie fälschlicherweise als Resident erklären. In diesem Fall kann es sein, dass Sie eine höhere Rückerstattung erhalten, als Ihnen tatsächlich zusteht. Das klingt zunächst gut, bis der IRS den Fehler erkennt und Sie auffordert,
das Geld zurückzuzahlen,
Zinsen zu zahlen und
in manchen Fällen Strafzahlungen zu leisten.
Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die Verantwortung letztlich bei Ihnen liegt, auch wenn jemand anderes die Steuererklärung für Sie vorbereitet hat. Ihr Name und Ihre Daten stehen auf der Erklärung. Bei J1 Summer Tax Back sehen wir häufig, dass Betroffene den Fehler erst bemerken, wenn ein Schreiben des IRS eintrifft.
Was passiert, wenn der IRS die Erklärung prüft
Der IRS kann Steuererklärungen aus früheren Jahren überprüfen. Wird festgestellt, dass Sie mit falschem Steuerstatus erklärt oder unzulässige Vorteile für Nichtansässige geltend gemacht haben, kann der IRS Korrekturen verlangen.
Wenn eine Person mit J-1-Status erkennt, dass sie fälschlicherweise als Resident erklärt hat, besteht die übliche Lösung darin, eine Berichtigung einzureichen, um die falsche Erklärung durch die korrekte Erklärung als Nichtansässiger zu ersetzen. J1 Summer Tax Back unterstützt genau bei solchen Fällen, mit dem Ziel, wieder regelkonform zu sein und Ruhe zu gewinnen.
Wie Sie Probleme von Anfang an vermeiden
Wenn Sie mit einem J-1-Visum in den USA waren und gearbeitet haben, ist der sicherste Weg in der Regel:
Ihren steuerlichen Status zu bestätigen, in den meisten J-1-Fällen Nonresident.
Die korrekte Steuererklärung für Nichtansässige vorzubereiten, Formular 1040-NR.
Formular 8843 einzureichen, wenn es für Ihre J-Kategorie erforderlich ist.
Gegebenenfalls auch die Steuererklärung auf Bundesstaatenebene vorzubereiten, abhängig vom Staat, in dem Sie gearbeitet haben.
J1 Summer Tax Back konzentriert sich ausschließlich auf J-1-Nichtansässige. Der gesamte Prozess ist auf Ihre tatsächliche Situation ausgerichtet, nicht auf den Fall eines steuerlichen Ansässigen.
Was Sie gewinnen, wenn Sie korrekt als J-1 erklären
Wenn Sie korrekt als Nichtansässiger erklären,
reduzieren Sie das Risiko von IRS-Schreiben,
vermeiden Sie unzulässige Steuervergünstigungen,
schützen Sie Ihre steuerliche Historie in den USA und
fordern eine Rückerstattung nur dann an, wenn sie rechtlich korrekt ist.
Vor allem aber gewinnen Sie die Erleichterung, zu wissen, dass alles richtig gemacht wurde.
Starten Sie mit unserem Service, indem Sie die passende Leistung für Ihren Fall auswählen:
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