5 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ไม่มีถิ่นพำนักในสหรัฐฯ ทำเมื่อยื่นภาษี และวิธีหลีกเลี่ยง
Tailandes25789
หากคุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า J-1 ฤดูกาลยื่นภาษีอาจทำให้รู้สึกสับสนและกดดันได้ คุณอาจกำลังยื่นแบบแสดงรายการภาษีของสหรัฐเป็นครั้งแรก ในระบบที่แตกต่างจากประเทศบ้านเกิดของคุณอย่างมาก ความเข้าใจผิดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้การคืนภาษีล่าช้า สูญเสียเงินคืน หรือได้รับจดหมายจาก IRS หลายเดือนหลังจากนั้น
ด้านล่างคือ 5 ข้อผิดพลาดที่ผู้ไม่มีถิ่นพำนักในสหรัฐฯ มักทำเมื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษี พร้อมคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงได้อย่างมั่นใจ
- ยื่นภาษีในฐานะผู้มีถิ่นพำนักแทนที่จะเป็น nonresident alien
นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดและร้ายแรงที่สุด
นักเรียน J-1 จำนวนมากคิดว่าการอาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกาทำให้ตนกลายเป็นผู้มีถิ่นพำนักทางภาษีโดยอัตโนมัติ แต่ตามกฎของ IRS นั่นไม่เป็นความจริง สถานะผู้มีถิ่นพำนักทางภาษีถูกกำหนดโดย Substantial Presence Test ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณอยู่ในประเทศเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม หรือว่าคุณทำงานเต็มเวลาหรือไม่
โดยทั่วไป
ผู้มีถิ่นพำนักยื่น Form 1040
ผู้ไม่มีถิ่นพำนักยื่น Form 1040-NR
นักเรียน J-1 และผู้เข้าร่วมโปรแกรม Work and Travel, Intern, Trainee หรือ Summer Camp ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้ไม่มีถิ่นพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
การใช้แบบฟอร์มผิดอาจทำให้เกิดปัญหากับการปฏิบัติตามกฎของ IRS และอาจสร้างปัญหาในอนาคตหากคุณสมัครวีซ่าสหรัฐหรือสิทธิประโยชน์ด้านการย้ายถิ่นฐานอื่น
วิธีหลีกเลี่ยง
ตรวจสอบสถานะผู้มีถิ่นพำนักทางภาษีของคุณก่อนยื่นภาษีเสมอ หากคุณเป็นผู้ไม่มีถิ่นพำนัก ให้ใช้เฉพาะแบบฟอร์มภาษีและกฎภาษีสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักเท่านั้น
- ไม่รายงานรายได้จากสหรัฐทั้งหมด
อีกหนึ่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยคือการลืมรายงานรายได้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมด หรือกรอกจำนวนเงินไม่ถูกต้อง
ในฐานะ nonresident alien คุณต้องรายงานรายได้ทั้งหมดจากแหล่งที่มาในสหรัฐ รวมถึง
ค่าจ้างจากนายจ้างในสหรัฐที่รายงานใน W-2
รายได้ที่รายงานใน Form 1042-S
การชำระเงินอื่นจากสหรัฐที่ต้องเสียภาษีซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรแกรมของคุณ
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
IRS จะได้รับสำเนาเอกสารรายได้ของคุณโดยตรงจากนายจ้างและผู้จ่ายเงิน หากข้อมูลในแบบแสดงรายการภาษีของคุณไม่ตรงกับข้อมูลที่ IRS มีอยู่ การคืนภาษีของคุณอาจล่าช้าหรือถูกปรับแก้ไข
วิธีหลีกเลี่ยง
ก่อนเริ่มยื่นภาษี ให้รวบรวมเอกสารภาษีทุกฉบับที่คุณได้รับ และรายงานจำนวนเงินตามที่ปรากฏในเอกสารอย่างถูกต้อง อย่าคาดเดาหรือประมาณรายได้
- ลืมยื่น Form 8843
ข้อผิดพลาดนี้ทำให้นักเรียน J-1 หลายคนประหลาดใจ
หากคุณอยู่ในสหรัฐด้วยวีซ่า J หรือ F คุณต้องยื่น Form 8843 แม้ว่า
คุณจะไม่มีรายได้
คุณไม่จำเป็นต้องยื่น Form 1040-NR
คุณไม่ต้องจ่ายภาษีใดๆ
Form 8843 ไม่ใช่แบบแสดงรายการภาษีรายได้ แต่เป็นเอกสารที่แจ้งให้ IRS ทราบว่าวันที่คุณอยู่ในสหรัฐไม่ควรถูกนำไปคำนวณใน Substantial Presence Test
วิธีหลีกเลี่ยง
หากคุณอยู่ในสหรัฐด้วยวีซ่า J-1 ในช่วงเวลาใดก็ตามของปี คุณต้องยื่น Form 8843 ทุกปีตราบใดที่คุณยังคงเป็นผู้ไม่มีถิ่นพำนัก
- ไม่ใช้สิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาภาษี
สหรัฐอเมริกามีสนธิสัญญาภาษีรายได้กับหลายประเทศ สนธิสัญญาเหล่านี้สามารถลดหรือยกเว้นภาษีสหรัฐสำหรับรายได้บางประเภทของผู้ไม่มีถิ่นพำนัก
สำหรับนักเรียน J-1 สนธิสัญญาภาษีมักใช้กับ
ค่าจ้างจากการทำงานระยะสั้น
รายได้จากการฝึกงานหรือการฝึกอบรม
ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ
หากสนธิสัญญาภาษีมีผลกับคุณแต่คุณไม่ได้ใช้สิทธิ์ คุณอาจจ่ายภาษีมากกว่าที่จำเป็นและได้รับเงินคืนภาษีน้อยลง
วิธีหลีกเลี่ยง
ตรวจสอบว่าประเทศบ้านเกิดของคุณมีสนธิสัญญาภาษีกับสหรัฐหรือไม่ และดูว่าประเภทวีซ่าและรายได้ของคุณเข้าเงื่อนไขหรือไม่ สิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาไม่ได้ถูกใช้โดยอัตโนมัติ ต้องมีการเรียกร้องอย่างถูกต้องในแบบแสดงรายการภาษีของผู้ไม่มีถิ่นพำนัก
- ยื่นภาษีด้วยสถานะการสมรสไม่ถูกต้อง
สถานะการยื่นภาษีของคุณขึ้นอยู่กับสถานะการสมรสตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปีภาษีนั้น
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ได้แก่
ยื่นในสถานะโสดทั้งที่คุณแต่งงานแล้วในวันสุดท้ายของปี
ใช้สถานะการยื่นที่ไม่อนุญาตสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก
วิธีหลีกเลี่ยง
ตรวจสอบสถานะการสมรสของคุณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม และเลือกสถานะการยื่นที่อนุญาตภายใต้กฎภาษีของผู้ไม่มีถิ่นพำนัก หากคุณยื่นผิด อาจจำเป็นต้องยื่นแบบแก้ไข
ควรทำอย่างไรหากคุณทำผิดพลาดไปแล้ว
การทำผิดพลาดในแบบแสดงรายการภาษีของสหรัฐเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในปีแรกที่คุณยื่นภาษีในฐานะผู้ไม่มีถิ่นพำนัก ในหลายกรณีสามารถแก้ไขได้โดยการยื่นแบบแก้ไขโดยใช้แบบฟอร์มและกฎสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักที่ถูกต้อง การแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถช่วยป้องกันความล่าช้าในการคืนภาษีและการติดต่อจาก IRS ในอนาคต
การยื่นภาษีสหรัฐในฐานะผู้ถือวีซ่า J-1 ที่เป็นผู้ไม่มีถิ่นพำนักอาจเป็นเรื่องใหม่ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เครียด การเข้าใจแบบฟอร์มที่ถูกต้อง การรายงานรายได้จากสหรัฐทั้งหมด การยื่น Form 8843 และการใช้สิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาภาษีเมื่อมีสิทธิ์ จะช่วยให้การยื่นภาษีของคุณถูกต้องและเป็นไปตามกฎ 1
เริ่มใช้บริการของเราโดยเลือกบริการที่เหมาะสมกับกรณีของคุณได้ที่นี่: https://j1summertaxback.com/service-selector