วิธีขอคืนภาษีเต็มจำนวนในฐานะนักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกา

วิธีขอคืนภาษีเต็มจำนวนในฐานะนักเรียนต่างชาติในสหรัฐอเมริกา

Tailandes25789

สำหรับนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในสหรัฐด้วยวีซ่า F-1, J-1, M-1 หรือ Q การมีรายได้จากการทำงานอาจเป็นก้าวสำคัญ แต่เมื่อถึงช่วงฤดูยื่นภาษี หลายคนมักรู้สึกสับสนและกังวล นักเรียนจำนวนมากคิดว่าตนไม่ต้องจ่ายภาษีเลย หรือคิดว่าภาษีที่ถูกหักจากเงินเดือนจะไม่สามารถขอคืนได้

ในความเป็นจริง นักเรียนต่างชาติจำนวนมากจ่ายภาษีในสหรัฐมากเกินไป และมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน สิ่งสำคัญคือการเข้าใจกฎภาษีสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักและการยื่นแบบฟอร์มที่ถูกต้อง

คู่มือนี้จะอธิบายว่านักเรียนต่างชาติสามารถขอคืนภาษีสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตได้อย่างไร

นักเรียนต่างชาติต้องจ่ายภาษีในสหรัฐหรือไม่

ต้องจ่าย หากนักเรียนต่างชาติมีรายได้จากแหล่งที่มาในสหรัฐ

ตามกฎหมายภาษีของสหรัฐ ผู้ไม่มีถิ่นพำนักจะถูกเก็บภาษีเฉพาะรายได้จากแหล่งที่มาในสหรัฐ เช่น

ค่าจ้างจากการทำงานในมหาวิทยาลัยหรือการทำงานนอกมหาวิทยาลัย
รายได้จาก OPT, CPT หรือการฝึกอบรมทางวิชาการ
เงินทิป
ทุนการศึกษาหรือเงินช่วยเหลือที่ต้องเสียภาษี
เงินปันผลหรือรายได้อื่นจากสหรัฐบางประเภท

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่มักต้องยื่น Form 1040-NR ซึ่งเป็นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก

นักเรียนต่างชาติต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือไม่

โดยทั่วไปต้องยื่น

คุณต้องยื่นภาษีหาก

คุณมีรายได้จากแหล่งที่มาในสหรัฐ
มีการหักภาษีจากรายได้ของคุณ
คุณต้องการขอคืนภาษี

แม้ว่าคุณจะไม่มีรายได้ นักเรียนส่วนใหญ่ที่ถือวีซ่า F หรือ J ก็ยังต้องยื่น Form 8843 เพื่อยืนยันสถานะผู้ไม่มีถิ่นพำนัก ข้อกำหนดนี้ใช้แม้ว่าคุณจะเดินทางมาถึงช่วงปลายปีและยังไม่ได้ทำงานก็ตาม

นักเรียนต่างชาติสามารถหักค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

โดยทั่วไป ค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตไม่สามารถหักลดหย่อนได้สำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนัก

อย่างไรก็ตาม นักเรียนบางคนอาจสามารถลดรายได้ที่ต้องเสียภาษีได้ หาก

ส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาหรือเงินช่วยเหลือถูกใช้สำหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมที่จำเป็น หนังสือ หรืออุปกรณ์การเรียน

การลดรายได้นี้ไม่ใช่ standard deduction และต้องใช้ตามกฎของผู้ไม่มีถิ่นพำนักอย่างระมัดระวัง

การใช้สนธิสัญญาภาษีเพื่อเพิ่มเงินคืน

หนึ่งในวิธีสำคัญที่นักเรียนต่างชาติใช้เพื่อลดภาษีของสหรัฐคือการใช้สิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาภาษี

สหรัฐอเมริกามีสนธิสัญญาภาษีกับมากกว่า 65 ประเทศ สนธิสัญญาหลายฉบับมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับ

นักเรียน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ฝึกงาน

สนธิสัญญาที่ถูกต้องอาจยกเว้นรายได้จากสหรัฐบางส่วนหรือทั้งหมดจากภาษีของรัฐบาลกลาง และในบางกรณีอาจรวมถึงภาษีของรัฐด้วย

สิทธิประโยชน์จากสนธิสัญญาไม่ได้ถูกใช้โดยอัตโนมัติ ต้องมีการเรียกร้องอย่างถูกต้องโดยใช้กฎภาษีสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักและแบบฟอร์มที่เหมาะสม

นักเรียนต่างชาติสามารถขอคืนภาษีค่าเล่าเรียนได้หรือไม่

ไม่ได้

นักเรียนต่างชาติไม่สามารถขอเครดิตภาษีด้านการศึกษาของสหรัฐ เช่น

American Opportunity Tax Credit
Lifetime Learning Credit

คุณอาจได้รับ Form 1098-T จากมหาวิทยาลัย แต่แบบฟอร์มนี้มีไว้สำหรับพลเมืองสหรัฐหรือผู้มีถิ่นพำนัก การใช้แบบฟอร์มนี้ในการยื่นภาษีสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักจะทำให้การยื่นภาษีไม่ถูกต้อง

นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนภาษีหรือไม่

อาจมี และในหลายกรณีคำตอบคือมี

หากภาษีที่ถูกหักจากเงินเดือนระหว่างปีมากกว่าภาษีที่คำนวณได้ใน Form 1040-NR คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

เงินคืนมักเกิดจาก

การหักภาษีมากเกินไปโดยนายจ้าง
การหักภาษีก่อนที่จะใช้สิทธิ์ตามสนธิสัญญาภาษี
การทำงานเพียงช่วงสั้น ๆ ในระหว่างปี

แต่ละรัฐมีกฎภาษีของตนเอง ดังนั้นการคืนภาษีของรัฐอาจเกิดขึ้นแยกต่างหาก

นักเรียนต่างชาติมักได้รับเงินคืนภาษีเท่าใด

จำนวนเงินคืนขึ้นอยู่กับรายได้ การหักภาษี สิทธิ์ตามสนธิสัญญาภาษี และกฎของรัฐ

นักเรียนจำนวนมากได้รับเงินคืน เพราะระบบเงินเดือนมักหักภาษีในอัตราที่ระมัดระวัง วิธีเดียวที่จะขอเงินนั้นคืนคือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักอย่างถูกต้อง

การขอคืนภาษี Social Security และ Medicare สำหรับนักเรียน

นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่ที่ถือวีซ่า F-1 หรือ J-1 จะได้รับการยกเว้นภาษี Social Security และ Medicare (FICA) ตราบใดที่ยังเป็นผู้ไม่มีถิ่นพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี

หากมีการหักภาษี FICA โดยผิดพลาด

คุณควรติดต่อให้นายจ้างคืนเงินก่อน
หากไม่สามารถคืนได้ คุณสามารถยื่นคำขอคืนภาษีกับ IRS

กระบวนการคืนภาษีนี้แยกจากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และมักถูกมองข้าม

การเตรียมแบบแสดงรายการภาษีให้ถูกต้อง

นักเรียนต่างชาติต้องใช้แบบฟอร์มสำหรับผู้ไม่มีถิ่นพำนักเท่านั้น เช่น

Form 1040-NR
Form 8843
แบบฟอร์มภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
Form W-7 หากต้องใช้ ITIN

การใช้ซอฟต์แวร์ภาษีสำหรับผู้มีถิ่นพำนักหรือการยื่นภาษีในฐานะผู้มีถิ่นพำนักอาจทำให้เงินคืนไม่ถูกต้องและสร้างปัญหากับ IRS ในอนาคต

J1 Summer Tax Back มุ่งเน้นเฉพาะการยื่นภาษีสำหรับนักเรียนผู้ไม่มีถิ่นพำนัก และใช้กฎภาษีที่ถูกต้องเพื่อช่วยให้มั่นใจว่า

รายงานรายได้อย่างถูกต้อง
ใช้สนธิสัญญาภาษีอย่างถูกต้อง
คำนวณเงินคืนอย่างแม่นยำ
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ IRS และกฎวีซ่า

คำแนะนำสุดท้าย

การได้รับเงินคืนภาษีเต็มจำนวนในฐานะนักเรียนต่างชาติไม่ได้เกี่ยวกับการหาช่องโหว่ แต่เกี่ยวกับการยื่นภาษีอย่างถูกต้องในฐานะผู้ไม่มีถิ่นพำนัก ใช้แบบฟอร์มที่ถูกต้อง และเรียกร้องเฉพาะสิ่งที่กฎหมายของสหรัฐอนุญาต

เมื่อทำอย่างถูกต้อง การยื่นภาษีของสหรัฐสามารถช่วยให้คุณได้รับเงินคืนที่คุณจ่ายไปแต่ไม่จำเป็นต้องจ่าย 11

เริ่มใช้บริการของเราโดยเลือกบริการที่เหมาะสมกับกรณีของคุณได้ที่นี่: https://j1summertaxback.com/service-selector