Жили или работали в двух штатах США? Как нерезиденты-студенты и работники J-1 правильно подают налоговые декларации штата
Жить в нескольких штатах США в течение одного года , это обычное явление для владельцев виз J-1 и F-1. Вы можете переехать на новую работу, работать удаленно или жить в одном штате, а работать в другом. Когда наступает налоговый сезон, возникает один запутанный вопрос:
Нужно ли подавать несколько деклараций по налогам штата?
Ответ часто да, и неправильная подача может привести к штрафам, задержкам возвратов или будущим проблемам с визами. Ниже представлен ясный гид для нерезидентов по подаче нескольких налоговых деклараций штатов правильно.
Первое, что нужно понять: должны ли нерезиденты подавать налоги США?
Да. Каждый нерезидент с доходом из США должен подать федеральную налоговую декларацию для нерезидентов (Form 1040-NR).
Даже если вы не заработали доход, большинство владельцев виз J-1 и F-1 все равно должны подать Form 8843, чтобы оставаться в соответствии с требованиями.
Налоги штата , это отдельное обязательство и зависят исключительно от того, где вы жили и где получали доход.
Должны ли нерезиденты подавать налоговые декларации штата?
Возможно. Необходимость подачи декларации по налогу штата зависит от правил каждого конкретного штата.
Обычно вам нужно подать декларацию штата, если:
Вы заработали доход в этом штате
Из вашей зарплаты был удержан налог штата
Вы жили в этом штате часть года
Некоторые штаты не взимают подоходный налог с дохода. Это включает:
Alaska
Florida
Nevada
New Hampshire
South Dakota
Tennessee
Texas
Washington
Wyoming
Если вы работали только в этих штатах, вам обычно не нужно подавать декларацию штата.
Федеральный налоговый статус vs налоговый статус штата: это не одно и то же
Ваш статус федерального налогообложения (резидент vs нерезидент) определяется с использованием Substantial Presence Test и визовых правил. Большинство участников J-1 Work & Travel, стажеров, учеников и студентов являются нерезидентами для федеральных налоговых целей.
Резидентство штата , это другое. Каждый штат устанавливает свои правила и может классифицировать вас как:
Полного резидента года
Частичного резидента года
Нерезидента
Некоторые штаты тесно следуют федеральным правилам, другие (такие как New York или California) учитывают несколько факторов, таких как место проживания, работы и намерение вернуться.
Когда нужно подавать несколько налоговых деклараций штатов?
Вам может понадобиться подать две и более декларации штатов, если выполняется одно из следующего:
- Вы переехали из одного штата в другой
Если вы жили и работали в двух разных штатах в течение года, вас могут классифицировать как частичного резидента одного или обоих штатов. - Вы жили в одном штате и работали в другом
Некоторые штаты имеют соглашения о взаимности, которые предотвращают двойное налогообложение. Если соглашения нет, вам может понадобиться подать декларацию в:
Штат, где вы работали (декларация нерезидента)
Штат, где вы жили (декларация резидента или частичного резидента)
Налоги, уплаченные в одном штате, могут иногда компенсировать налоги, уплаченные в другом, но только если декларации поданы правильно.
3. Вы работали удаленно из другого штата
Удаленная работа не исключает налоговых обязательств штата. Если вы жили в нескольких штатах, работая удаленно, вам все равно может понадобиться подать несколько деклараций.
Крайние сроки подачи нескольких деклараций штатов
Федеральный крайний срок обычно приходится на середину апреля. Большинство штатов следуют той же дате, но некоторые устанавливают разные сроки.
Пропуск срока подачи декларации штата может привести к:
Штрафам за позднюю подачу
Процентам
Проблемам с будущими заявками на визу или иммиграцию
Что произойдет, если вы не подадите обязательную декларацию штата?
Если вы не подадите обязательные декларации штата, это может привести к:
Штрафам и санкциям со стороны налоговых органов штата
Потере возврата налогов штата
Проблемам с соблюдением требований, которые могут повлиять на будущие визы в США
Могут ли нерезиденты-студенты и работники J-1 получить возврат налога штата?
Да. Многие нерезиденты переплачивают налог штата, особенно когда удержание было рассчитано неправильно.
Возвраты налога штата выдаются только если:
Подана правильная декларация штата
Статус резидента правильно классифицирован
Как подать несколько налоговых деклараций штатов как нерезидент
Подача более одной налоговой декларации штата значительно сложнее, чем подача одной. Каждый штат использует разные формы, расчеты и правила резидентства.
J1 Summer Tax Back специализируется на подаче налоговых деклараций для нерезидентов и помогает вам:
Правильно определить ваш статус резидента штата
Правильно подготовить несколько деклараций штатов
Избежать двойного налогообложения
Получить все возвраты налогов штата, на которые вы имеете право
Оставаться полностью в соответствии с требованиями как нерезидент
Это гарантирует, что ваша федеральная декларация Form 1040-NR и все необходимые декларации штатов поданы вместе, последовательно и точно.
Основной вывод
Если вы жили, работали или получали доход в нескольких штатах США, возможно, вам потребуется подать несколько деклараций штатов, даже если вы нерезидент. Неправильная подача или не подача вообще может стоить вам денег и создать долгосрочные проблемы.
Начните использовать наши услуги, выбрав подходящий сервис для вашего случая здесь: https://j1summertaxback.com/service-selector